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周四(6月1日)早盘,商品多数下挫,黑色系维持弱势,截至中午收盘,焦煤重挫5.05%,铁矿石、焦炭大跌逾4%,橡胶、螺纹钢、热卷、锰硅跌逾3%,锰硅、沥青、玻璃、甲醇跌逾2%,而涨幅方面,鸡蛋大涨4.86%,PVC、菜籽涨逾2%。
消息面上, 证监会副大大方星海6月1日于人民日报发文,呼吁加快推进期货市场改革创新。文章指出,要进一步优化市场参与者结构,积极推动商业银行、境外机构投资者参与国内期货市场。目前正积极与有关部门研究推进商业银行参与国债期货,以满足商业银行风险管理的需要;已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者,目前正与相关部门一起积极研究完善有关税收政策。同时,金融期货引入境外投资者的方案也在研究中。
华安证券首席宏观分析师徐阳称:“5月PMI数据虽然和前值持平,但经济下行压力愈加突显。中国作为世界上重要的大宗商品消费国家,大宗商品需求下降直接利空商品市场。同时,考虑到6月份美联储加息预期强烈,中国央行可能会被动加息,资金面收紧也会从基本面上利空商品市场。此外,美国等国家的经济不确定性增加也使商品市场承压。”
徐阳表示,5月制造业PMI与上月持平,表明经济下行压力继续释放。从2005年以来的均值来看,5月PMI均值为52.33,低于4月均值54.1。所以,从这个角度来分析,经济下行压力并没有变得更加严重。但是,由于此次数据与上月持平,而各分项数据又表现很差,所以推测5月核心经济数据较难向好,下行压力依然在不断释放之中。
数据显示,5月PMI生产指数为52.3,与上月持平,低于生产指数5月历史均值54.2。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数,已经从4月的51.8和48.7下降到5月的49.5和47.6,全部低于荣枯线。采购量PMI也从4月的51.9下降到5月的51.5。另外,还需要注意的是,产成品库存PMI从4月的48.2下降到5月的46.6,而原材料库存PMI则从4月的48.3下降到5月的48.5,数据表明厂商的生产活动已经下降。
在经历了节前一段时期的补涨后,国内商品期货市场似乎还将回归补库周期见顶的下行逻辑中。
据太原煤炭交易中心统计数据,随着原煤产量恢复性增长,主产区煤炭供应充足,在传统用煤淡季,下游需求难以提振。近日,山西、内蒙古地区动力煤价格继续下调10元/吨至30元/吨。港口方面,本周环渤海动力煤价格指数报收于580元/吨,环比下行13元/吨,降幅明显扩大。最近一周,秦皇岛港口煤炭库存在600万吨左右的高位水平徘徊,沿海六大电厂库存总量维持在1200万吨以上,存煤天数在20天左右。在煤炭供应充足的条件下,下游动力煤采购进程放缓,预计“迎峰度夏”前,环渤海区域动力煤市场仍将面临下行的风险。
另外,因钢厂对焦炭的持续打压,焦企压力向上传导的意愿更强,且在开工率偏低,原料消耗缓慢下,焦煤库存偏高。所以,尽管近期炼焦煤降幅在50元/吨至120元/吨,但煤企的销售情况并无明显改观,部分高硫和配煤资源库存压力依然较大,市场仍存回落空间。
“目前期货市场一改前期强势运行局面转为弱势震荡,这极大地打击了商家的信心和积极性。他们对后市谨慎观望,补货多少取决于手头订单。如果订单的多少是未知的,很多人都不敢做先锋。”金联创分析师表示,期货市场弱势下行,市场心态偏弱,钢铁市场现货价格部分松动。由于下游需求乏力,因此降价后成交难现放量。在需求清淡背景之下,短期板材市场弱势盘整。
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