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1.行情报价及基差
收盘价涨跌现货价格基差备注
RB1710 3622 -243760138上海三级螺纹
I1709524-352045.81 青岛港PB粉矿湿基
J170919375.51870-67天津港准一级焦
JM17091246.5-261320-36.5京唐港主焦煤(澳洲产)
2.市场信息及分析
钢材市场:
国内钢材市场延续强势,上海、杭州、福州等15城市上涨10-50元/吨,仅太原下跌40元/吨;4.75MM热卷以涨为主;上海、杭州等10城市上涨10-50元/吨.昨日河钢集团,本钢8月份热卷出厂价上调300元,马钢出厂价格上调200元,对于后市价格也起到带动作用。从长期来看,价格仍是涨易跌难,不过从成交来看,近两日成交并不十分理想,一方面,由于进入淡季,下游需求仍待进一步改善,另外价格近期大涨,不免有成交遇阻现象,但目前产量回升库存下降态势未改加之钢厂出厂价的提高,对于价格形成支撑,故预计短期价格尽管回落,但空间有限。
铁矿石:
7月19日,普氏62%铁矿石指数报68.6美元/吨,涨1.15美元/吨;青岛港61.5%PB粉矿报520元/吨,涨8美元/吨。,港口现货市场成交活跃,成交价格继续较之前上涨15-20元不等;远期现货方面,市场整体较为活跃,商家报货积极,指数价、固定价报盘价格较昨日继续上涨,近期盘面及指数继续水涨船高。目前钢厂处于追求产量和利润的阶段,高品位矿结构性短缺格局仍未改变。
焦煤焦炭:
现阶段钢材市场继续强势,建筑钢材利润丰厚,钢厂盈利水平较高,为原材料市场的走强奠定基础。焦企方面,经过三轮焦炭价格上涨,利润开始显现,心态表现乐观。此次焦炭价格上涨,钢焦企业博弈较强,开始都持观望态度,但主流地区焦炭价格的上涨为焦企涨价推平阻力,钢厂迫于压力基本接受涨价。目前焦炭库存整体处于低位,供应偏紧格局短缺难改。山西地区焦炭市场现二级主流价格为1550-1580元/吨,准一级1600-1650元/吨;唐山二级到厂1700-1760元/吨,准一级到厂1800-1860元/吨。焦煤方面,下游焦企炼焦煤采购增加,受焦炭上涨影响,煤矿心态转好;焦化厂方面焦炭价格强势运行,华北、华东焦企进行第三轮提涨,已有部分钢厂接受上调。山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1230元/吨。
3.走势研判及操作建议
7月上旬重点钢铁企业粗钢日均产量略降,螺纹、热卷周度社会库存及钢厂库存亦延续下降态势,表明在传统的需求淡季下,产量与消费量基本相当,市场供需缺口依然存在,中期钢材价格仍将延续上行态势。考虑到钢材价格已经处于相对高位,下游成交情况有所转弱,且近期市场利空消息有所增多,中钢协公布的旬度钢厂库存两个月来首度出现回升,加之期货贴水幅度已经明显收窄,故短期内期货价格上涨将受限。原材料方面,钢厂利润丰厚,补库存积极性有所增加,上周钢厂进口矿库存天数增加一天,焦化厂焦炭库存降幅明显。
操作上,建议螺纹主力1710多单前期多单逢高减持,规避风险,原料多单可继续持有;套利方面短期可考虑做空钢厂利润、多卷空螺套利继续持有
(文章来源:东海期货,作者:刘慧峰)
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